Saad, een jonge Marokkaanse migrant, wil met zijn Iraanse geliefde Reza een gevaarlijke reis naar Canada maken. Wanneer Reza vanuit Montreal dreigt te worden uitgezet naar Iran, waar hem een zware straf of zelfs de dood wacht, doet Saad er alles aan om hem te redden. In een wanhopige poging de uitzetting te voorkomen, besluit Saad een invloedrijke woordvoerder van het Ministerie van Immigratie te verleiden. Deze riskante keuze plaatst hem in een moreel conflict tussen liefde en opportunisme en ontketent een keten van gebeurtenissen waarin verlangens botsen met de politieke realiteit. De film schetst een aangrijpend portret van de kwetsbare positie van LHBTQ+-vluchtelingen en de gevolgen van het gevoerde immigratiebeleid.